Mendoza consiguió US$ 500 millones a pagar en 8 años
El Gobierno informó que logró colocar un bono internacional por US$ 500 millones, que deberá pagar en 8 años de plazo y a una tasa anual de 8,375%.
El dinero conseguido será usado para cubrir el déficit de este año y refinanciar parte de la deuda acumulada. Pesificados, son 7500 millones de pesos aproximadamente. En el Ministerio de Hacienda celebran como un éxito la colocación del bono porque es "el menor costo logrado por una gestión provincial durante este año" y no se usaron como garantía las regalías. Mendoza salió al mercado financiero luego de que la Nación colocara su propia deuda y tras el arreglo con los fondos buitre y consiguió mejores condiciones que otras provincias, como Neuquén y Buenos Aires.
El bono no tiene nombre de "fantasía" pero suele llamarse con el nombre de la provincia y el vencimiento: es decir Mendoza 2024.
El ministro de Hacienda Martín Kerchner explicó desde Estados Unidos que lograron una cartera diversa de tenedores del bono. En ese sentido, detalló que el 40% de los inversores son europeos, el 30% de Estados Unidos, un 10% de Asia y el resto repartido en el resto del mundo. En total hubo 50 "compradores".
Mendoza tomó 500 millones de dólares que era el tope que se había puesto. Pero hubo ofertas por 2300 millones. "Hubo una muy buena recepción y eso nos permitió poder elegir. Recibimos 8 veces la oferta que buscábamos. Eso es porque ven una provincia sólida", aseguró Kerchner, quien tuvo una maratón internacional: en una semana estuvo en Londres, Boston, Los Ángeles y Nueva York para reunirse con potenciales inversores.
A partir de la emisión del bono, Mendoza deberá pagar intereses cada 6 meses de ese bono. Y el problema mayor lo tendrá el próximo gobernador, pues la amortización del capital se hará en los años 6, 7 y 8 desde que se emite. "Ese sistema nos permite que sea un bono competitivo y que no pierda valor", aseguró el Ministro. Otro de los datos importantes es que se pagará una comisión más baja de lo esperado por la colocación. En total, según informó Kerchner, ese pago será del 0,15% del total, es decir unos 750 mil dólares. "Nos ahorramos 56 millones de pesos si comparamos lo que pagó el gobierno anterior de comisiones", aseguró el Ministro. La colocación estuvo a cargo del banco Credit Suisse y el Citibank.
En el Ejecutivo celebran porque, aseguran, ahora tienen oxígeno para el resto del año ya que se garantiza el pago de los vencimientos de deuda y otras obligaciones. La otra deuda que buscan refinanciar es con el Banco Nación. Así, si bien el endeudamiento nuevo no es para obras, en el Gobierno creen que podrán agilizar las obras que ya están en marcha gracias a que se sacaron algunas obligaciones de encima. "Luego de estos primeros seis meses duros, donde tuvimos que estar buscando ayuda, vamos a tener mayor previsibilidad hacia fin de año", dijo Kerchner.
