Mendoza consiguió US$500 millones para pagar deuda, pero aún no alcanza
El Gobierno consiguió un alivio financiero. Ayer se colocó un bono internacional por US$ 500 millones, es decir unos 7500 millones de pesos, que le permitirá garantizar la cobertura del déficit y los vencimientos por préstamos anteriores. Sin embargo para que las cuentas cierren del todo aún falta conseguir otros 300 millones de dólares.
El desempeño del bono mendocino fue mejor de lo esperado para el Ejecutivo. Los 500 millones de dólares se pagarán en 8 años con una tasa del 8,375%. Los primeros años serán más aliviados: Mendoza deberá cancelar solo intereses cada 6 meses. Pero los problemas los podrían tener los próximos gobernadores, pues el capital debe pagarse en los últimos tres años, es decir entre 2022 y 2024
El ministro de Hacienda Martín Kerchner explicó desde Estados Unidos que lograron una cartera diversa de tenedores del bono. En ese sentido, detalló que el 40% de los inversores son europeos, el 30% de Estados Unidos, un 10% de Asia y el resto repartido en el resto del mundo. En total hubo 50 “compradores”.
Mendoza tomó 500 millones de dólares que era el tope que se había puesto. Pero hubo ofertas por 2300 millones. “Hubo una muy buena recepción y eso nos permitió poder elegir. Recibimos 8 veces la oferta que buscábamos. Eso es porque ven una provincia sólida”, aseguró Kerchner, quien tuvo una maratón internacional: en una semana estuvo en Londres, Boston, Los Ángeles y Nueva York para reunirse con potenciales inversores.
La Provincia salió al mercado financiero luego de que la Nación colocara su propia deuda y tras el arreglo con los fondos buitre y consiguió mejores condiciones que otras provincias, como Neuquén y Buenos Aires. El bono no tiene nombre de “fantasía” pero suele llamarse con el nombre de la provincia y el vencimiento: es decir Mendoza 2024.
Los años “6, 7 y 8” serán los más complicados, pues hay que pagar los 500 millones de dólares de capital. “Ese sistema nos permite que sea un bono competitivo y que no pierda valor”, aseguró el Ministro. Otro de los datos importantes es que se pagará una comisión más baja de lo esperado por la colocación. En total, según informó Kerchner, ese pago será del 0,15% del total, es decir unos 750 mil dólares. “Nos ahorramos 56 millones de pesos si comparamos lo que pagó el gobierno anterior de comisiones”, aseguró el Ministro. La colocación estuvo a cargo del banco Credit Suisse y el Citibank.
“Necesitábamos 800 millones de dólares. Al haber asegurado 500 millones ya tenemos una parte importantes de pagos y sueldos y podemos darle más velocidad a la obra”, dijo Kerchner, quien anticipó que no será la última colocación de deuda: “esperemos que más adelante podamos buscar recursos para financiar el desarrollo”, dijo el Ministro.
